書名：東方之盾：地緣政治與科技產業的前沿

作者簡介

36年資歷的產業分析師，科技專業媒體《電子時報》（DIGITIMES）的創辦人，多次受邀在國際展會與台灣各大知名院校講課，著有《Disconnected ICT Supply Chains》、《鍛鏈之後》、《Asian Edge》、《科技島鏈》、《巧借東風》、《出擊》、《西進與長征》、《打造數位台灣》、《跨世紀資訊商戰》、《電腦王國ROC》等書，一路見證從個人電腦、行動通信到物聯網的時代變革。

1990年代帶領資策會資訊市場情報中心（MIC），曾任經濟部、台北市政府、宜蘭縣政府、華聚基金會顧問，受邀擔任大聯大、桃園機場、航發會、外貿協會等機構董事，現為華航、全科董事，玉山科技協會理事、交通大學兼任教授、逢甲大學特約講座教授。

曾旅居韓國與美國，受邀到微軟、台積電、鴻海、友達、聯電、宏?、聯想、三星、華為、京東方、應用材料、新思科技、Rohm、Epson等多家國際企業總部講授產業趨勢，為身經百戰的跨界創業與產業專家。DIGITIMES每日發佈近百則科技產業新聞，並提供研究報告與專業顧問服務，英文網站DIGITIMES Asia 更是全球掌握台灣與亞太科技動態的權威來源。

商品特色/最佳賣點

2020年是翻轉世界歷史的年度，COVID-19風暴無差別席捲全球，看似低迷失落的年代，唯獨科技產業逆勢上揚。全世界驚覺台灣半導體與供應鏈的隱形冠軍地位，同時中美角力在印太地區開啟新一場賽局，下一個10年，台灣能否成為悠遊於地緣政治前沿的「東方之盾」。

書籍目錄

第一部：科技的前沿

第一章：風生水起：一個新時代的開端
1. 誰在引領全球的半導體產業？
(1) 半導體產業動見觀瞻
(2) 台灣與台積電的傳奇
2. 箭在弦上：電動車市場蓄勢待發
(1) 變化無窮的商機
(2) 拉弓上馬，且看今朝

第二章：多元演化，新舊交替
1. 新商模、新技術、新市場
2. 虛實並進、矩陣交錯

第二部：逐鹿印太，誰能勝出？

第三章：印度、東協的大商機
1. 新興市場，天下共逐之
2. 兵家必爭的七河之地：印度
3. 分散多元的東協國家
4. 新南向：「無為而為」是上策

第四章：鹿死誰手：台韓半世紀的糾結
1. 台灣奇蹟：從安迪•葛洛夫說起
2. 超前部署的韓國

第五章：中美在意識形態的對決
1. 意識形態之爭難以避免
2. 數位集權成為資本主義的挑戰
3. 「制衡」成為美國政府的選項

第三部：矩陣思維，再創高峰

第六章：大航海時代的贏家
1. 生命的座標與定錨
2. 科技民族主義的興起

第七章：數位國家的願景與挑戰
1. 數位資產與國家戰略
2. 跨業、跨區、跨國的整合
3. 隱形冠軍與迷你獨角獸

第八章：突破心理的極限
1. 跨越鳥籠式思維框架
2. 逸趣橫生的人生

推薦序/導讀/自序

推薦序

引領未來
扮演台灣ICT及半導體產業資訊提供者的關鍵角色

本書作者《電子時報》黃欽勇社長是我多年好友，當年我也鼓勵他由資策會出來創辦《電子時報》，他將《電子時報》經營得十分成功。

當年資策會在工業局支持下，於1984~1985年派出約20人的研究團隊，前往美國波士頓Arthur D. Little顧問公司受訓，當時黃社長是最年輕的受訓學員，主要是學習如何對巿場資料進行分析後提出報告，提供政府及企業做為決策的重要參考依據。

在這個研究團隊的基礎上，後來資策會於1987年成立「資訊巿場情報中心」（2009年已升格改制為產業情報研究所 - Market Intelligence & Consulting Institute, MIC），可謂是相對投資小，但對產業發展所產生的影響力卻很大，而黃社長當年也擔任MIC的第四任主任。

這批研究團隊的成員後來部分繼續留在MIC之外，也有一些人到民間發展，如黃社長創立了《電子時報》，對ICT與半導體產業巿場的未來發展分析方向，可謂是「民間智庫」，在產業發展生態中，雖然投資金額相對小，卻是十分關鍵的項目，也訓練出許多產業研究人才。

記得當年我創業時，當時日本在電子業方面的發展較為先進，為了掌握更多的產業及巿場資訊，我也都會看日本《電波新聞》，雖然我看不懂日文，不過透過漢字還是能大概了解一些巿場脈動。後來隨著日本在電子業的影響力逐漸式微，相對相關媒體的影響力也會逐漸降低。

就如同台灣的《經濟日報》與《工商時報》，也都是隨著台灣的經濟發展一同成長。因此，我也期待《電子時報》在黃社長的帶領下，未來可以和台灣的ICT及半導體產業一同成長，同時在國內及國際上扮演資訊分析提供者的關鍵角色。

今年是我進入電子業第五十年，雖然我在2004年底由宏?集團退休，但退休後我仍持續關切台灣電子業的發展，對於未來何去何從，仍不時提出我的想法及建議。

黃社長與我的思維一致，不同的是，我多半是談未來發展的大方向，但他有很多數據及資料做為論述基礎，更具有參考性，一方面可以提供給產業主管在面對未來時，找到更為明確的方向；另一方面，也可以提供初入產業者更了解產業的發展現況。

黃社長邀我為本書寫序，我也特別利用此次中秋連假，一口氣將書稿看完，書中的見解十分具有參考價值，值得讀者花時間深入了解，面對未來，台灣在現有基礎上，只要能進一步掌握產業發展的新方向及契機，相信定能讓台灣更上一層樓。


宏?集團創辦人/智榮基金會董事長 施振榮

文章試閱

1. 東方之盾
2021年的7月，美日兩國在第一島鏈上的奄美大島舉行名為「東方之盾」（Orient Shield）的大型軍演。軍演的是美日兩國，但法國、英國、加拿大、澳洲、德國的軍艦也加緊巡航台海、東海、南海，大家心照不宣的「潛台詞」是中國與台灣。軍演，台灣不可能是局外人，「東方之盾」，台灣是「盾」嗎？

科技是國力，產業是整個科技實力的展現。在中共軍機日日擾台的壓力下，日媒呼籲日本政府得有撤僑的準備，歐洲客戶為了供應鏈的穩定，也願意付出更高的代價，要台商到東協生產他們所需要的高科技產品。但我認為10年之內中共不會侵台，關鍵在於中共要的不是一場台海戰役的勝利，新中國要的是能與西方世界平起平坐的國際地位，而台灣是中國與西方民主國家爭奪領導地位的指標。美國總統拜登將台灣與北約、日韓相提並論，就是劃下不容中國染指、越界的紅線。我們可以說，現在的中國離世界頂端最近，最有實力侵台，但也是台灣最安全的一段時間。

半導體是「產業之米」，是所有科技產品的根本，巧婦難為無米之炊，少了半導體，科技產業也可能全倒。2021年半導體大缺貨，眾人驚覺「供應鏈」、「半導體」原來是台灣之盾，過去批評台灣量產製造業是毛三到四的人，開始重新思考供應鏈的隱性價值，而當產業從過去個人電腦、手機進入到電動車、車聯網、物聯網的新境界時，大家也發現台灣在各方企業前進東協、南亞這些新興市場時的橋樑角色，而對東協、南亞國家而言，台灣更是轉型、升級的戰略伙伴。

那麼，台灣應如何幫自己重新定位，並努力成為真正的「東方之盾」呢？供應鏈正在重組，台灣再次成為世界的焦點。後疫情時代，失業人口的安置，少不了台日韓共構的亞洲供應鏈，走出國門往外看，台灣才能看到真正的我！世界無限寬廣，受限的是我們的心理地圖。

2.
產業蓬勃發展，經濟快速成長，西元2000年後，中國選擇的重點產業幾乎大獲全勝，全球經濟主要的成長動能來自中國。習近平跟川普說，太平洋大到可以容納中美兩國共存共榮。中國的豪語，叫醒了西方的睡獅，經過10年的醞釀，2018年川普政府啟動的各項措施，開啟中美兩極對抗的新篇章。冷戰時期的日本、韓國、台灣比照北約，再次被連結為第一島鏈，只是彼此的對抗，從傳統武器蛻變為半導體、供應鏈這些深具科技元素的新工具。如同地殼的變動一般，台灣成為隆起的高地，也成為世界矚目的焦點，這也不見得是時代的偶然，但可能是未來10年、20年的必然。

經過70年的生聚教訓，台灣、韓國成為半導體、供應鏈大國，而日本儘管無法像冷戰、後工業時代一般以雁行理論引導台韓兩國，但日本雄厚的工業實力，仍是中美對抗，或者台韓產業升級時的重要伙伴。只是，這些宏觀情境極可能在2030年之前逐步浮現，究竟帶給台灣的是「危」，還是「機」？ 永續經營的背後，台灣必須知道如何「不敗」，才有繼續參加賽局的機會。

3.
2020年無疑是個豐收年，餘溫還穿越了新的年度。2021年上半年台股漲幅世界第三，上市櫃企業的稅後盈餘達1.96兆元，同期成長111%，也是歷史新高。2021年全球市場需求緩步復甦，但供需失衡，多種產品因為零件短缺而無法正常出貨，價格普遍上揚。根據媒體的報導，全球上百家汽車工廠因為車用半導體供應不及而曾暫停生產，單季影響的供應量至少100萬輛以上。原本估計單季可以出貨3,500萬台的平板電腦，實際出貨量僅有3,100多萬台，更嚴重的是中小型白牌廠商因為無法掌握零件而退出市場，產業生態失衡，更面臨一次重新洗牌。

另一方面，台灣海峽風雨欲來。中共軍機日日擾台，美日兩國對於台海周邊的事態不僅僅是關切，甚至不時聽到備戰的呼籲。2021年4月，英國《經濟學人》雜誌以台灣為封面，報導台海的緊張情勢，而6月份疫情大爆發，美國、德國、日本、韓國的媒體都不斷地報導台灣在半導體產業的獨佔、領先地位，台灣看似是全球供需體系中最不穩定的一環。台積電赴美設廠的新聞炒得沸沸揚揚，聯電與三星眉來眼去，東協、南亞國家都覬覦台灣的產業實力，希望透過雙邊的合作，落實在地生產，滿足未來物聯網、車聯網時代的新商機。

從1960年代之後，台灣從未如此受到矚目，當家的嬰兒潮世代，倏然發現本來只想養家活口、安居樂業的平淡人生，卻演化到可以掌握全球供應鏈的關鍵地位，台灣不曾夢想過的劇本，如今正活生生在眼前上演，也應驗了富貴險中求這句老話。


4.台灣與台積電的傳奇
2020年台積電的營收來到1.339兆台幣（約455億美元）的歷史新高，2021年6月底時台積電的市值高達5,600多億美元，10年之內，市值上漲6.4倍，在全球也是名列前茅。台灣人稱台積電為護國神山，媒體甚至捕風捉影地說，中共忌憚台積電緊緊連結全世界的供應鏈而無法武統台灣。牽一髮，動全身，無論有多少可信度，台積電與地緣政治，從中美關係生變之後已經出現新的局面。如果要預測台積電未來佈局，我們除了從製程進化、客戶結構、生態系的變化進行分析之外，也可以從過去台積電的傳奇經驗中，尋找未來發展可能的脈絡。

台積電每年的資本支出，在2015年之後就已經是營收的30%以上，近兩年世界頂級大廠都進入EUV的世代，台積電的資本支出更提高到營收總額的40%上下。現在台積電更說2021年會超過300億美元，未來3年累積會超過1,000億美元，如果我們對比三星晶圓代工業務的總營收掙扎在150億美元這條線之下，台積電光是資本支出就是三星營收兩倍的氣勢，這背後展現的就是「領先製程＋超大產能」建構的勝利方程式，台積電自己建構的銅牆鐵壁，正是讓競爭者見而生畏的龍潭雷池。


5.印太競逐
這個世界紛紛擾擾，影響世界的變數已經不是過去美蘇冷戰時期，共產主義與資本主義的意識形態之爭而已。也許很多人會歸因於中美的G2對決，但日本、澳洲、印度都不甘寂寞，因為退卻、沈默都意味著他們將不再是這個地區說得上話的領導大國。

全球航運最繁忙的區域就在離台灣不遠的南海，保護區域的自由航行權成為美國抵制中國建造人工島礁的核心訴求。在西方陣營的動員下，英國、德國、法國的軍艦到了台海、南海附近海域「亮艦」，或與日本聯合軍演，目標對象不言可喻。過去30年吸引全球投資人目光的中國被西方設定為假想敵，也成為共同對抗的潛台詞。但從產經競爭的角度觀察，每一個國家都得找出替代中國的新市場，東協、南亞成了新的後花園，平均年齡只有30歲上下的新興國家，比未富先老的中國似乎更具潛力。東協、南亞國家應該遵循中國的成功經驗，從吸引外資，善用廉價社會成本的老路走完後工業時代的最後一里路，還是理解萬物聯網時代的經營本質，在建構生產體系時，同步啟動國內市場的商機呢？

時序進入2020年之後，印太地區的競逐已經不是紙上談兵，台灣除了在台灣海峽自保之外，對於新南向與區域分工的佈局，有了更成熟的想像與投入，而我們也面對更複雜而豐富的商機。

6.新興市場，天下共逐之
南海周邊的東協組織，起初成立目的是為了防堵共產主義的滲透，如今卻也在中美兩端搖擺。面對中美關係從對峙、對立到對抗，東協國家既期待又怕受傷害，這是東協國家共同的心聲。如何從地緣政治到產經關係理解東協的角色，以及台灣可以參與的模式，社會流通的資訊與品質就非常重要了。

過去兩千年，位於航運路衝的東協國家，經歷過印度、中國、穆斯林、西方帝國主義四波的浪潮。曾經被英國殖民的新加坡自成一個高所得的小世界，對英國的瞭解遠高於鄰近國家，也以西方國家在東方的跳板自居。越南是大乘佛教，泰國卻是小乘佛教，馬來西亞、印尼以穆斯林為主，而華裔在這些國家的經濟力量與微妙的政治地位，都是處理東協關係的困難之處。

傳統上，東北亞的日韓、台灣都很少深入理解這些其實並不遙遠的鄰國。台灣有超過70萬來自東協的勞工，但台灣人或許不知道菲律賓的人口超過1億人，越南也已逼近1億人，台灣媒體難得有東協國家的深度報導。日韓派駐東協、南亞的外交官，多數不是資深外交官，而現在總數6.5億人的東協國家，不僅僅將成為替代中國的生產基地，甚至將成為產業界下一個重要的戰略市場。

7.護國神山的挑戰
我們可以理解，從2021年開始的未來10年中，產業將形成新的秩序。廠商在東協、南亞市場的佈局之外，尚得呼應美國重建全球供需秩序，台灣甚至將結合加拿大、墨西哥，重回北美，或者新建北美的生產基地。8月中旬，在「玉山科技協會」政策白皮書發表會中與我同台的和碩董事長童子賢說，和碩為特斯拉在德州打造的工廠依進度進行中，拒絕進一步透露訊息的童子賢說，我們是特斯拉可以信賴的合作伙伴。以製造為主的台系代工廠，為品牌大廠打工30年的經驗，進退有序，也從不掉隊。

以台灣的產業足跡而言，從2018年開始，敏感的伺服器產業開始回流台灣，緯創、和碩、可成出售部分的中國工廠，開始佈局東協、南亞的生產基地。從亞洲供應鏈的角度來看，區域化生產格局已成，而中國內循環的訴求，也可能形成另外一個全球1/4的生產體系，我們認為「中美雙標＋區域化生產」是未來全球供應鏈的基本架構。

媒體報導德國、日本、韓國的經濟部長都對台喊話，希望台灣擴大車用半導體的產能，這當然與台灣擁有全球最多的8吋廠產能息息相關。我想關鍵在於大家沒想到電動車、未來車的進程超出大家預期，當大家將焦點放在電池上時，台灣的零件、半導體也躍上檯面，台灣賺到了裡子，也賺到了面子！

8.科技民族主義的興起

從1990年起，中國連續享受了將近30年的黃金機遇期。雖說是自由貿易，但大家覬覦中國市場，其實更有利於中國以「內需＋出口」的雙軌操作發展中國經濟。雖說是以內需搭配出口，但實際上卻是外資帶動了初期的發展，讓中國累積足夠的資源發展本土產業。嚴格說，2020年以前是外資產業為主的出口，做為驅動經濟成長的動能。中國沒有浪費這個機遇，加上成功的網路、電信與資本市場政策，讓中國前景一片大好，也讓各國大廠在中國的威脅利誘下，前仆後繼地加入世界工廠的體系。

顯然印度已經很難在過去被大家忽視的印度洋上稱孤道寡，中國的手機品牌在過去幾年橫掃印度市場，讓印度當地的廠商幾乎都得鳴金收兵。但現在印度也祭起科技民族主義的大旗，開始限制中國的App、華為，其他覬覦印度市場的中國廠商恐怕也很難維繫印度商機。由外往裡看，印度不是一個統一的國家；但由裡往外看，印度人知道自己得有統一陣線，否則會被各個擊破。對外商而言，就必須找到轉換期、空窗期的運作模式。

這些東協、南亞國家都有自己的價值主張，也都認同中國以本土市場發展科技產業的作法，但他們都需要台灣接地氣的產業發展條件來加速產業發展。跟新創企業一樣，時間可能是他們面對的最大風險，與台灣結盟可以降低發展過程中的風險，但台灣也得找到雙贏的策略，並以科技民族主義為基礎，提出能與各國對話的訴求。


9.隱形冠軍與迷你獨角獸
隱形冠軍指的是在大眾市場不具備普遍性的知名度，卻在分眾領域具有世界級競爭力的企業。這種企業很多出現在德國、日本這些對於工匠精神高度崇敬的國家。德國有1,200家以上這種企業，而京都超過100年以上的企業便有1,980家。台灣雖不如日德，但中小企業蓬勃發展，自然也是隱形冠軍發展的溫床。數年前韓國政府曾經研究過，韓國每萬家企業僅有4家堪稱隱形冠軍的中堅企業，而台灣卻有20家，中堅企業與隱形冠軍的定義可能不同，但台灣充滿活力的企業分佈在不同的領域，倒是大家都稱道的事實。

台灣的產業結構堪稱培養隱形冠軍的溫床，關鍵是如何讓台灣在特殊領域稱孤道寡的企業升級、擴張，長期維持高毛利，並繼續佔有獨到的市場地位。

10.
台灣基於兩岸的特殊關係，更須有符合大國利益的核心戰略，能否以高品味的內化價值，以利他雙贏的產經戰略突破國境侷限？中美對抗初期，享受紅利的台灣似乎喜不自勝，但天時、地利、人和的契機不會長期存在。2021年5月爆發的疫情是個警訊，台灣並不如我們想像地安全，往更長遠的未來看，無法詳細描述願景的政府，在執行力上也容易與社會需求出現明顯的落差。

天佑台灣，台灣保有護國群山等級的製造業，讓全世界非台灣不可；但也必須警惕，資源有限，缺乏基礎科技與人力的侷限，必然使台灣在關鍵時刻仍有捉襟見肘的困難。簡而言之，台灣必須以有限的資源，優化產業與市場，以台灣的成功模式誘使各國主動尋求台灣的協助與投資。拋棄竭澤而漁、逐水草而居的草原牧民思維，用Pull取代Push，精耕細作，就像是農民涵養自己的土地一樣，一旦近悅遠來，成為產業發展樞紐，台灣才能永保安康。